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3級(協会)実技202305問20

問20: リバランス
 
正解: 2
 
<青山さんの説明>
リバランスとは、時間の経過とともに運用当初に決めた配分比率がずれて、当初目的とした投資効果が薄れてしまうことを回避する方法の一つです。恭平さんが資金の追加や削減を行わない場合、(当初の配分比率が、それぞれ、投資信託(1): 50%、投資信託(2): 50%で、現在の時価: 40万円なので、)投資信託(1)(30万円)を 10万円分売却して(20万円とし、)投資信託(2)(10万円)を 10万円分購入(し、投資信託(1)と同額の20万円と)すると、運用当初の配分比率になります。
 
よって、最も不適切なものは 2 となる。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

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