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2級学科202201問題29

問題29: 一般NISAおよびつみたてNISA
 
正解: 1
 
1. 適切。つみたてNISA勘定に受け入れることができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託やETF(上場投資信託)であり、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限られている。
 
2. 不適切。つみたてNISA勘定に受け入れている金融商品を売却することで生じた譲渡損失は、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益と通算することができない。
 
3. 不適切。一般NISA勘定に受け入れている金融商品の時価が、非課税期間が終了する 2022年末時点で 120万円を超えていた場合でも、そのすべてを 2023年分の一般NISA勘定に移すことができる。
 
4. 不適切。2024年に新規口座を開設する場合、現行の一般NISAを利用することができず、年間の非課税投資枠が 20万円である 1階部分と、年間の非課税投資枠が 102万円である 2階部分からなる新制度を利用することになる。
 
 
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