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2級(AFP)実技202105問2

問2: ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序
 
正解: 2
 
ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序は、下記のとおり。
 
ステップ01 / 顧客との関係確立とその明確化
ステップ02 / 顧客データの収集と目標の明確化
ステップ03 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価
ステップ04 / ファイナンシャル・プランの検討・作成と提示
ステップ05 / ファイナンシャル・プランの実行援助
ステップ06 / ファイナンシャル・プランの定期的見直し
 
設例の (ア) ~ (カ) の行為は、それぞれ、上記のどのステップにあたるのかを考えてみる。
 
(ア) 顧客のキャッシュフロー表などを作成し、将来の財政状況の予測・分析等を行う。
 これは、「ステップ03 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価」にあたると考えられる。
 
(イ) 顧客の家族構成などの環境の変化や制度改正に応じ、定期的にプランの見直しを行う。
これは、「ステップ06 / ファイナンシャル・プランの定期的見直し」にあたると考えられる。
 
(ウ) 作成したプランに従い、顧客が行う金融商品購入等の実行を支援する。
これは、「ステップ05 / ファイナンシャル・プランの実行援助」にあたると考えられる。
 
(エ) 顧客にファイナンシャル・プランニングで提供するサービス内容や報酬体系などを説明し、了解を得る。
これは、「ステップ01 / 顧客との関係確立とその明確化」にあたると考えられる。
 
(オ) ヒアリング調査等により顧客および家族の情報、財政的な情報等を収集し、顧客の財政的な目標を明確化する。
これは、「ステップ02 / 顧客データの収集と目標の明確化」にあたると考えられる。
 
(カ) 顧客の目標を達成するために必要なプランを作成し、顧客に提案書を提示して説明を行う。
これは、「ステップ04 / ファイナンシャル・プランの検討・作成と提示」にあたると考えられる。
 
(ア) ~ (カ) を作業順に並べ替えると、以下のとおりとなる。
(エ) → (オ) → (ア) → (カ) → (ウ) → (イ)
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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