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2級学科201909問題30

問題30: 少額投資非課税制度の活用に関するアドバイス
 
正解: 1
 
1. 適切。2018年に一般NISAを利用して上場株式に投資をしているAさんに対し、「非課税期間が終了したら、当該株式を翌年の一般NISAの非課税投資枠を利用してロールオーバーするか、課税口座に移すかを選択できます」とアドバイスしたのは適切である。
 
2. 不適切。子どもの将来のための資金を運用したいと考えているBさんに対しては、「ジュニアNISA口座であれば、お子さまが口座開設者となり、年間80万円まで非課税で運用できて、非課税期間終了後も、お子さまが 20歳になるまで引き続き非課税で保有できます」とアドバイスするのが適切である。
 
3. 不適切。長期投資を始めたいと考えているCさんに対しては、「つみたてNISAを利用して運用すれば、最長で 20年間まで、非課税で運用できますが、非課税期間終了時にロールオーバーすることはできません」とアドバイスするのが適切である。
 
4. 不適切。新たに投資を始めたいと考えているDさんに対しては、「つみたてNISAの対象商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託や上場投資信託(ETF)等で、事前に金融庁に届け出されたものに限られるため、いずれも長期の積立・分散投資に適したものといえます」とアドバイスするのが適切である。
 
 
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