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2級(AFP)実技201909問2

問2: ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序
 
正解: 1
 
ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序は、下記のとおり。
 
ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化
ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化
ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価
ステップ4 / プランの検討・作成と提示
ステップ5 / プランの実行援助
ステップ6 / プランの定期的見直し
 
設例の (ア) ~ (カ) の行為は、それぞれ、上記のどのステップにあたるのかを考えてみる。
 
(ア)顧客の目標を達成するために必要なプランを作成し、顧客に提案書を提示して説明を行う。
これは、「ステップ4 / プランの検討・作成と提示」にあたると考えられる。
 
(イ)顧客のキャッシュフロー表などを作成し、将来の財政状況の予測・分析等を行う。
 これは、「ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価」にあたると考えられる。
 
(ウ)顧客の家族構成などの環境の変化、税制や法律改正の内容を考慮し、定期的にプランの見直しを行う。
これは、「ステップ6 / プランの定期的見直し」にあたると考えられる。
 
(エ)作成したプランに従い、顧客が行う金融商品の購入、不動産売却等の実行を支援する。
これは、「ステップ5 / プランの実行援助」にあたると考えられる。
 
(オ)顧客にファイナンシャル・プランニングで提供するサービス内容や報酬体系などを説明し、了解を得る。
これは、「ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化」にあたると考えられる。
 
(カ)面談やヒアリングシートにより顧客および家族の情報、財政的な情報等を収集し、顧客の財政的な目標を明確化する。
これは、「ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化」にあたると考えられる。
 
(ア) ~ (カ) を作業順に並べ替えると、以下のとおりとなる。
(オ) → (カ) → (イ) → (ア) → (エ) → (ウ)
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
資格の大原 ConoHa WING FP入門講座開講
 
 

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