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2級(AFP)実技201801問2

問2: ファイナンシャル・プランニングのプロセス
 
正解: イ
 
ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序は、下記のとおり。
 
ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化
ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化
ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価
ステップ4 / プランの検討・作成と提示
ステップ5 / プランの実行援助
ステップ6 / プランの定期的見直し
 
設例の (ア) ~ (カ) の行為は、それぞれ、上記のどのステップにあたるのかを考えてみる。
 
(ア) 作成したプランに従い、提案した金融商品購入等の実行援助を行う。
これは、「ステップ5 / プランの実行援助」にあたると考えられる。
 
(イ) キャッシュフロー表等を作成し、顧客の資産および負債の状況を把握する。
これは、「ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価」にあたると考えられる。
 
(ウ) 顧客の目標達成のために商品選定を行い、提案書を作成して顧客に提示する。
これは、「ステップ4 / プランの検討・作成と提示」にあたると考えられる。
 
(エ) 顧客の将来の希望等を確認するために、ヒアリング調査等で情報を収集する。
これは、「ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化」にあたると考えられる。
 
(オ) 家族の生活環境の変化に応じて、定期的にプランの見直しを行う。
これは、「ステップ6 / プランの定期的見直し」にあたると考えられる。
 
(カ) ファイナンシャル・プランニングで行うサービス内容について説明を行う。
これは、「ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化」にあたると考えられる。
 
 
(ア) ~ (カ) を作業順に並べ替えると、以下のとおりとなる。
(カ) → (エ) → (イ) → (ウ) → (ア) → (オ)
 
 
よって、(ア) ~ (カ) を作業順に並べ替えたとき、その中で 3番目(ステップ3)となるものとして、最も適切なものは (イ) と考えられる。
 
 
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