2018年11月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Link

最近のトラックバック

ブログランキング

« 個人向け国債固定3年 | トップページ | 3級学科201801問2 »

2級(AFP)実技201801問2

問2: ファイナンシャル・プランニングのプロセス


正解: イ


ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序は、下記のとおり。

ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化
ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化
ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価
ステップ4 / プランの検討・作成と提示
ステップ5 / プランの実行援助
ステップ6 / プランの定期的見直し


設例の (ア) ~ (カ) の行為は、それぞれ、上記のどのステップにあたるのかを考えてみる。

(ア) 作成したプランに従い、提案した金融商品購入等の実行援助を行う。
これは、「ステップ5 / プランの実行援助」にあたると考えられる。

(イ) キャッシュフロー表等を作成し、顧客の資産および負債の状況を把握する。
これは、「ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価」にあたると考えられる。

(ウ) 顧客の目標達成のために商品選定を行い、提案書を作成して顧客に提示する。
これは、「ステップ4 / プランの検討・作成と提示」にあたると考えられる。

(エ) 顧客の将来の希望等を確認するために、ヒアリング調査等で情報を収集する。
これは、「ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化」にあたると考えられる。

(オ) 家族の生活環境の変化に応じて、定期的にプランの見直しを行う。
これは、「ステップ6 / プランの定期的見直し」にあたると考えられる。

(カ) ファイナンシャル・プランニングで行うサービス内容について説明を行う。
これは、「ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化」にあたると考えられる。


(ア) ~ (カ) を作業順に並べ替えると、以下のとおりとなる。
(カ) → (エ) → (イ) → (ウ) → (ア) → (オ)


よって、(ア) ~ (カ) を作業順に並べ替えたとき、その中で 3番目(ステップ3)となるものとして、最も適切なものは (イ) と考えられる。


資格の大原 FP入門講座開講

<< 問1 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201801) | 問3 >>


関連問題:
ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序

« 個人向け国債固定3年 | トップページ | 3級学科201801問2 »

経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.f.cocolog-nifty.com/t/trackback/516002/72801531

この記事へのトラックバック一覧です: 2級(AFP)実技201801問2:

« 個人向け国債固定3年 | トップページ | 3級学科201801問2 »

FP関連書籍の検索


  • マクロミルへ登録


    NEC Direct(NECダイレクト)
    マカフィー・ストア
    富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
    FUJIFILMMALL(フジフイルムモール)
    プレミアム バンダイ
    クロックス オンラインショップ
    アンダーアーマーTOPページにリンク クリアランスセール120×60
    Sony Music Shop
    HP Directplus オンラインストア
    ビックカメラ.com
    デル株式会社
    シマンテックストア

  • Honya Club.com

  • メルマガ購読・解除
     
無料ブログはココログ