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1級実技2016問3

問3: NISAとジュニアNISAの比較


正解:
(ア) 1
(イ) 6
(ウ) 4
(エ) 9


年間投資上限金額は、NISAでは 120万円、ジュニアNISAでは 80万円である。

よって、(ア) は 1. 80万円。

非課税期間は、NISA、ジュニアNISAとも最長5年間で、非課税期間終了後のロールオーバーも可能だが、ジュニアNISAでのロールオーバーは、 口座開設者が 1月1日において、20歳である年の前年の 12月31日までとなる。

よって、(イ) は 6. 20歳。

譲渡益・配当等の非課税での引出しは、NISAではいつでもできるが、ジュニアNISAでは、 原則として、口座開設者が 3月31日において 18歳である年の 1月1日以降可能となる。

よって、(ウ) は 4. 18歳。

口座開設金融機関の変更は、NISAでは 1年単位でできるが、ジュニアNISAではできない。

よって、(エ) は 9. できない。


1級FP技能検定実技試験(資産設計提案業務) 精選過去問題集
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関連問題:
NISAとジュニアNISAの比較


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