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1級実技201609問3

問3: NISAとジュニアNISAの比較
 
正解:
(ア) 1
(イ) 6
(ウ) 4
(エ) 9
 
年間投資上限金額は、NISAでは 120万円、ジュニアNISAでは 80万円である。
 
よって、(ア) は 1. 80万円。
 
非課税期間は、NISA、ジュニアNISAとも最長5年間で、非課税期間終了後のロールオーバーも可能だが、ジュニアNISAでのロールオーバーは、 口座開設者が 1月1日において、20歳である年の前年の 12月31日までとなる。
 
よって、(イ) は 6. 20歳。
 
譲渡益・配当等の非課税での引出しは、NISAではいつでもできるが、ジュニアNISAでは、 原則として、口座開設者が 3月31日において 18歳である年の 1月1日以降可能となる。
 
よって、(ウ) は 4. 18歳。
 
口座開設金融機関の変更は、NISAでは 1年単位でできるが、ジュニアNISAではできない。
 
よって、(エ) は 9. できない。
 
 
 
 

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