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2級(AFP)実技201709問3

問3: 投資信託に関する資料


正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ×


(ア) 不適切。毎月分配型の投資信託とは、毎月の分配を目指す投資信託のことであり、運用状況によっては、収益分配金の支払いがなされないこともあり得る。

(イ) 適切。この投資信託は「為替ヘッジなし」タイプであるため、為替変動リスクがある。

(ウ) 不適切。資料には、「・米国ドル建ての高利回り事業債を実質的な主要投資対象とします。」とある。この投資信託は、為替変動リスクがある低格付け債券を実質的な主要投資対象としているため、必ずしも元本が保証されるわけではない。

(エ) 不適切。資料には、「・この投資信託は税法上、株式投資信託として取り扱われます。」とあるので、NISA(少額投資非課税制度)の対象となる。


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関連問題:
投資信託の商品性

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