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2級学科201501問題21

問題21: 投資信託のパフォーマンスの評価


正解: 2


1. 適切。投資信託の運用報告書では、これまでの基準価額の推移や今後の運用方針を確認することができる。

2. 不適切。パッシブ型投資信託とは、運用成果がベンチマークの収益率と連動することを目標とする投資信託のことである。

3. 適切。収益分配金の有無や分配金の支払いの回数が異なる投資信託であっても、年率換算した累積収益率を用いて運用成果を比較することができる。

4. 適切。投資対象が異なる投資信託であっても、シャープレシオを用いて運用実績を評価することができる。


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関連問題:
投資信託のパフォーマンスの評価


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