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2級学科201501問題2

問題2: ファイナンシャル・プランナーが顧客に対して行ったアドバイス


正解: 1


1. 不適切。初任給を受け取った会社員のAさん(22歳)に対しては、「これからは定期的な収入が見込めますので、生活資金に余裕ができたら、あくまで余剰資金の範囲内で、将来のための資産運用として株式投資信託の毎月定額投資などを検討してはいかがですか」とアドバイスするのが適切な一例と考えられる。

2. 適切。第一子が誕生した会社員のBさん(28歳)に対し、「お子さまの将来の教育資金に備えるため、積立定期預金やこども保険などを活用することを検討してはいかがですか」とアドバイスした。

3. 適切。住宅ローンを利用して住宅の購入を検討している会社員のCさん(35歳)に対し、「将来の金利水準やライフプラン上の収支の見通しを十分に検討したうえで住宅ローンを利用することが大切です」とアドバイスした。

4. 適切。退職金を受け取ったDさん(60歳)に対し、「退職金は、元本が保証された金融商品などによる安定的な運用を心掛けるとともに、今後の収入状況等も考慮して、流動性資金を確保しておくことも大切です」とアドバイスした。


関連問題:
世代別の資金運用等


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