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2級(AFP)実技201401問2

問2: ファイナンシャル・プランニング・プロセスの順序


正解: (オ)


ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序は、下記のとおり。

ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化
ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化
ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価
ステップ4 / プランの検討・作成と提示
ステップ5 / プランの実行援助
ステップ6 / プランの定期的見直し


(ア) ~ (オ) の行為は、それぞれ、上記のどのステップにあたるのかを考えてみる。


(ア) 顧客のプランを実現するために、金融商品等の購入、相続の準備等の実行支援を行う。

これは、「ステップ5 / プランの実行援助」にあたると考えられる。

(イ) 顧客に対して、ファイナンシャル・プランナーから提供するサービスの内容の説明を行う。

これは、「ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化」にあたると考えられる。

(ウ) 顧客の家族の状況等から、キャッシュフロー表等を作成し、顧客の資産および負債の状況を把握する。

これは、「ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価」にあたると考えられる。

(エ) 顧客の家族構成や収入・支出情報のほか、顧客の将来の希望等を、面談等によって確認する。

これは、「ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化」にあたると考えられる。

(オ)顧客の資産状況や将来の目標・希望等を踏まえ、提案書を作成する。

これは、「ステップ4 / プランの検討・作成と提示」にあたると考えられる。


(ア) ~ (オ) を作業順に並べ替えると、以下のとおりとなる。
(イ) → (エ) → (ウ) → (オ) → (ア)


よって、(ア) ~ (オ) を作業順に並べ替えたとき、その中で 4番目となるものは、(オ) と考えられる。


関連問題:
ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序


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