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2級(AFP)実技201309問1

問1: 顧客との関係確立とその明確化


正解: 4


FPは、サービスを提供する際に、顧客に対して職務上の関係に関するすべての重要情報を適切な時期に開示しなければならない。したがって、下記の行為は、いずれも適切な行為である。

1. 顧客にFPの経歴や保有資格を説明すること。
2. ファイナンシャル・プランニング業務の具体的な契約内容とその報酬体系を明示すること。
3. 顧客の依頼内容とFPの専門分野や実務経験が適合しているかを確認すること。


ファイナンシャル・プランニングの主人公はあくまで顧客であり、最終的には顧客の自己決定に委ねられるものである。したがって、下記の行為は、不適切な行為である。

4. 顧客のファイナンシャル・プランニングに対する責任をFPが一手に引き受けると約束すること。


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関連問題:
ファイナンシャル・プランニング・プロセス


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