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2級学科201209問題1

問題1: ファイナンシャル・プランナーの職業倫理


正解: 2


1. 適切。FPは、顧客のプランニングに当たっては、FP自身の利益より顧客の利益を優先すべきである。

2. 不適切。FPは、顧客のプランニングで得た顧客情報について、その利用目的がプランニングに関するものであっても、顧客の同意を得たうえで、税理士・弁護士等の専門家に提供しなければならない。

3. 適切。FPは、顧客のプランニングを提案する場合、顧客の理解を得るため、プランニングの内容について、十分な説明を行うことが求められる。

4. 適切。FPは、顧客のプランニングに必要な法律や税制、金融商品等の最新情報を収集するなど、FPとしての自己研さんに努めるべきである。


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関連問題:
ファイナンシャル・プランナーの職業倫理


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