2級学科201105問題23
問題23: 投資信託の分類および運用スタイル
正解: 2
1. 適切。公社債投資信託は、運用対象が公社債等に限定されており、株式を組み入れることができない証券投資信託である。
2. 不適切。株式投資信託とは、約款上、株式を組み入れることができる証券投資信託である。したがって、たとえ債券のみで運用を行い実際の株式組入れ比率がゼロである投資信託であっても、投資信託の約款上の投資対象に株式が含まれている場合、株式投資信託に分類される。
3. 適切。アクティブ運用は、ベンチマークを上回る運用成績を目標とする運用方法である。
4. 適切。パッシブ運用は、ベンチマークの動きと連動した運用成績を目標とする運用方法である。
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