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2級(AFP)実技の出題傾向(201101)

第1問
問1: 「顧客データの収集と目標の明確化」において収集する顧客のデータ
問2: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの関連業法の順守
問3: 金融商品の販売等に関する法律

第2問
問4: 経済指標
問5: 投資信託に関する資料
問6: 残高報告書
問7: 特定口座内で行った株式取引に係る明細

第3問
問8: 公的な土地評価
問9: 路線価方式による普通借地権の評価額
問10: 登記事項証明書

第4問
問11: 生命保険証券の読み取り
問12: 変額個人年金保険の税務
問13: ガン保険から受け取れる給付金額
問14: 損害保険の保険金の支払い対象となるもの

第5問
問15: 雑所得の金額
問16: 給与所得の源泉徴収票
問17: 課税長期譲渡所得金額
問18: 一時所得と非課税所得

第6問
問19: 民法の規定に基づく法定相続分
問20: 上場株式の相続税評価額
問21: 相続税の課税価格の合計額と遺産に係る基礎控除額の組み合わせ

第7問
問22: 基本生活費
問23: 金融資産残高
問24: 住宅ローンの借入可能額

第8問
問25: 住宅購入資金の積立て後の合計額
問26: 旅行資金の取り崩し準備額
問27: 教育資金の積み立て

第9問
問28: マイホーム購入資金を夫婦共同で負担する場合の税金の取扱い
問29: 個人向け国債の中途換金
問30: 住宅取得等資金の贈与税の特例のイメージ図
問31: 追加型株式投資信託の分配金と基準価額の関係
問32: 公的年金の遺族給付
問33: 医療費の自己負担割合

第10問
問34: バランスシート分析
問35: 生命保険金の合計額
問36: 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
問37: 外貨預金の損益分岐点
問38: 退職金に対する所得税
問39: 任意継続被保険者
問40: 将来受給できる老齢年金に関する図


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