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2級(AFP)実技201009問1

問1: ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序


正解: 2


ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序は、下記のとおり。

 ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化
 ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化
 ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価
 ステップ4 / プランの検討・作成と提示
 ステップ5 / プランの実行援助
 ステップ6 / プランの定期的見直し


(ア)~(エ)の行為は、それぞれ、上記のどのステップにあたるのかを考えてみる。


(ア)顧客の情報を基に、キャッシュフロー分析等の現状分析を行う。
これは、「ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価」にあたると考えられる。

(イ)プランを実現するために、金融商品の購入や不動産売却等について実行支援を行う。
これは、「ステップ5 / プランの実行援助」にあたると考えられる。

(ウ)顧客の希望等を明確にするために、ヒアリング等の調査を行う。
これは、「ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化」にあたると考えられる。

(エ)顧客に対してのサービス内容や費用等について説明をし、顧客とファイナンシャル・プランナーの責任を明確化する。
これは、「ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化」にあたると考えられる。


(ア)~(エ)を作業順に並べ替えると、以下のとおりとなる。
(エ)→(ウ)→(ア)→(イ)


よって、(ア)~(エ)を作業順に並べ替えたときの組み合わせとして、正しいものは 2 となる。


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関連問題:
ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序


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