2017年8月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Google PageRank

  • Free PageRank Checker ムームードメイン

最近のトラックバック

Link

« 2級学科201009問題4 | トップページ | 2級(AFP)実技201009問3 »

2級(AFP)実技201009問1

問1: ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序


正解: 2


ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序は、下記のとおり。

 ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化
 ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化
 ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価
 ステップ4 / プランの検討・作成と提示
 ステップ5 / プランの実行援助
 ステップ6 / プランの定期的見直し


(ア)~(エ)の行為は、それぞれ、上記のどのステップにあたるのかを考えてみる。


(ア)顧客の情報を基に、キャッシュフロー分析等の現状分析を行う。
これは、「ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価」にあたると考えられる。

(イ)プランを実現するために、金融商品の購入や不動産売却等について実行支援を行う。
これは、「ステップ5 / プランの実行援助」にあたると考えられる。

(ウ)顧客の希望等を明確にするために、ヒアリング等の調査を行う。
これは、「ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化」にあたると考えられる。

(エ)顧客に対してのサービス内容や費用等について説明をし、顧客とファイナンシャル・プランナーの責任を明確化する。
これは、「ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化」にあたると考えられる。


(ア)~(エ)を作業順に並べ替えると、以下のとおりとなる。
(エ)→(ウ)→(ア)→(イ)


よって、(ア)~(エ)を作業順に並べ替えたときの組み合わせとして、正しいものは 2 となる。


<< 問40 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201009) | 問2 >>


関連問題:
ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序


FP 資格の大原

« 2級学科201009問題4 | トップページ | 2級(AFP)実技201009問3 »

経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.f.cocolog-nifty.com/t/trackback/516002/37034775

この記事へのトラックバック一覧です: 2級(AFP)実技201009問1:

« 2級学科201009問題4 | トップページ | 2級(AFP)実技201009問3 »

FP関連書籍の検索


  • マクロミルへ登録


    ドクターシーラボ
    NEC Direct(NECダイレクト)
    マカフィー・ストア
    富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
    ニッセン
    FUJIFILMMALL(フジフイルムモール)
    プレミアム バンダイ
    キャラクタートイの通販専門『キャラネット』!!
    ユーブック
    クロックス オンラインショップ
    アンダーアーマーTOPページにリンク クリアランスセール120×60
    Sony Music Shop
    BLISTER - ブリスター: World Characters Store
    HP Directplus オンラインストア
    ビックカメラ.com
    デル株式会社
    シマンテックストア

  • ホテル札幌ガーデンパレス
    ホテルクラビーサッポロ ゲストハウス「バーレイ」
    センティール・ラ・セゾン函館山
  • アフィリエイト

  • メルマガ購読・解除
     

  • Honya Club.com
    • SEO診断

無料ブログはココログ