２級学科201005問題23

問題23: 公募型の証券投資信託の特徴等

正解: 3

1. 適切。「商品分類」に、「追加型投信／海外／債券」とあるので、Ｘファンドは、主たる投資収益の源泉を、実質的に海外の債券によるものとしていることが読み取れる。

2. 適切。「課税上の取扱い」に、「株式投資信託」とあるので、Ｘファンドは、投資信託約款上の投資可能な資産に、株式が含まれていることが読み取れる。

3. 不適切。「運用の基本方針」に、「海外の公社債に分散投資をしてリスク分散を図ったうえで、ベンチマークとするインデックスを上回る収益の確保を目指します。」とあるので、Ｘファンドは、運用スタイルによって分類した場合、あらかじめ定められたベンチマークに連動することを目標とするパッシブ型ではなく、アクティブ型に分類できることが読み取れる。

4. 適切。「商品分類」に、「追加型投信／海外／債券」とあるので、Ｘファンドは、原則として、信託期間が終了するまでは、追加購入が可能であることが読み取れる。

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