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2級(AFP)実技200909問1

問1: ファイナンシャル・プランニング・プロセスの順序


正解: (ア)


ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序は、下記のとおり。

 ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化
 ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化
 ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価
 ステップ4 / プランの検討・作成と提示
 ステップ5 / プランの実行援助
 ステップ6 / プランの定期的見直し

(ア)~(エ)の行為は、それぞれ、上記のどのステップにあたるのかを考えてみる。


「(ア)顧客の生活上の目標および希望を明確化する。」
これは、「ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化」にあたると考えられる。

「(イ)提案書を作成し、顧客が理解できるようにわかりやすく説明する。」
これは、「ステップ4 / プランの検討・作成と提示」にあたると考えられる。

(ウ)ファイナンシャル・プランニングのプロセス全体にかかわるポイントや概念を説明する。
これは、「ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化」にあたると考えられる。

(エ)収集した情報の現状分析を行い、問題点を把握し、その解決方法を検討する。
これは、「ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価」にあたると考えられる。


(ア)~(エ)を作業順に並べ替えると、以下のとおりとなる。
(ウ)→(ア)→(エ)→(イ)


よって、(ア)~(エ)を作業順に並べ替えた際、その中で2番目となるものは、(ア)と考えられる。


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関連問題:
ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序


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