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2級(AFP)実技200801問1

問1: ファイナンシャル・プランニング・プロセス


正解: 4


ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序は、下記のとおり。

 ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化
 ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化
 ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価
 ステップ4 / プランの検討・作成と提示
 ステップ5 / プランの実行援助
 ステップ6 / プランの定期的見直し


(ア)~(エ)の行為は、それぞれ、上記のどのステップにあたるのかを考えてみる。


(ア)提案書を作成、顧客の問題点や解決策を明確に提示する。
これは、「ステップ4 / プランの検討・作成と提示」にあたると考えられる。

(イ)顧客の環境の変化に応じて、プランの見直しを行う。
これは、「ステップ6 / プランの定期的見直し」にあたると考えられる。

(ウ)顧客の現状を分析し、問題点の解決方法を検討する。
これは、「ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価」にあたると考えられる。

(エ)顧客のデータを収集するとともに、顧客の生活上の目標を明確化する。
これは、「ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化」にあたると考えられる。


(ア)~(エ)を作業順に並べ替えると、以下のとおりとなる。
(エ)→(ウ)→(ア)→(イ)


よって、(ア)~(エ)を作業順に並べ替えたときの組み合わせとして、正しいものは、4 となる。


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関連問題:
ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序


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