２級(AFP)実技200801問1

問1: ファイナンシャル・プランニング・プロセス

正解: 4

ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序は、下記のとおり。

　ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化
　ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化
　ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価
　ステップ4 / プランの検討・作成と提示
　ステップ5 / プランの実行援助
　ステップ6 / プランの定期的見直し

（ア）～（エ）の行為は、それぞれ、上記のどのステップにあたるのかを考えてみる。

（ア）提案書を作成、顧客の問題点や解決策を明確に提示する。
これは、「ステップ4 / プランの検討・作成と提示」にあたると考えられる。

（イ）顧客の環境の変化に応じて、プランの見直しを行う。
これは、「ステップ6 / プランの定期的見直し」にあたると考えられる。

（ウ）顧客の現状を分析し、問題点の解決方法を検討する。
これは、「ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価」にあたると考えられる。

（エ）顧客のデータを収集するとともに、顧客の生活上の目標を明確化する。
これは、「ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化」にあたると考えられる。

（ア）～（エ）を作業順に並べ替えると、以下のとおりとなる。
（エ）→（ウ）→（ア）→（イ）

よって、（ア）～（エ）を作業順に並べ替えたときの組み合わせとして、正しいものは 4 となる。

<< 問40 | ２級(AFP)実技の出題傾向(200801) | 問2 >>

関連問題:
ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序