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2級(AFP)実技200905問1

問1: ファイナンシャル・プランニング・プロセス


正解: (ア)


ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序は、下記のとおり。

 ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化
 ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化
 ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価
 ステップ4 / プランの検討・作成と提示
 ステップ5 / プランの実行援助
 ステップ6 / プランの定期的見直し


(ア)~(オ)の行為は、それぞれ、上記のどのステップにあたるのかを考えてみる。

「(ア)顧客の目標達成のために商品選定等を行い、提案書を作成して顧客に提示、説明を行う。」
これは、「ステップ4 / プランの検討・作成と提示」にあたると考えられる。

「(イ)顧客の持つ情報(金融資産、不動産の保有状況、家族、生活目標等)を確認する。」
これは、「ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化」にあたると考えられる。

「(ウ)顧客のプラン実現のために、金融商品の購入、不動産取引、相続準備等の実施の支援を行う。」
これは、「ステップ5 / プランの実行援助」にあたると考えられる。

「(エ)顧客に対しファイナンシャル・プランナーのサービス内容、報酬体系、双方で担当する作業内容等の説明を行い、顧客の理解を得る。」
これは、「ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化」にあたると考えられる。

「(オ)顧客の情報を基に、キャッシュフロー分析やバランスシート等の作成を行い、将来的な財務状況の分析等を行う。」
これは、「ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価」にあたると考えられる。


よって、(ア)~(オ)を作業順に並べ替えた際、その順が4番目となるものは、(ア)と考えられる。


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関連問題:
ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序


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