２級学科200809問題1

問題1: ライフイベント表

正解: 2

1. 適切。ライフイベント表とは、ライフプラン上の目標を明確にするため、顧客本人とその家族の将来の予定・希望する計画を時系列に表すものである。

2. 不適切。ライフイベント表の予算は、ライフイベントごとに現在価値で把握し、キャッシュフロー表を作成する際には将来価値で試算する必要がある。

3. 適切。ライフイベント表の作成は、顧客本人にとって、将来の希望や目標などの構築のきっかけ作りになる。

4. 適切。顧客のライフイベント表の作成は、ファイナンシャル・プランナーにとっても、顧客のライフプランや人生に対する考え方を知るきっかけとなる。

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