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2級(AFP)実技200809問1

問1: 顧客のファイナンス状態の分析と評価


正解: 3


1. 適切。あらゆる角度から多くの対策を検討し、必要に応じ、外部の専門家に協力をあおぐことも大切である。

2. 適切。現状のキャッシュフローから出発し、将来を見据えた長期的な分析を行う。

3. 不適切。「ステップ2: 顧客データの収集と目標の明確化」において行われる業務である。

4. 適切。顧客の現状バランスシートを作成し、分析を行う。


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関連問題:
ファイナンシャル・プランニング・プロセス


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